保险电话岗位职责（精选3篇） 文秘资料

保险电话岗位职责（精选3篇）

保险电话岗位职责 篇1

　　电话销售主管(保险公司) 职责描述:

　　1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

　　2、负责建立客户档案;

　　3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

　　4、配合上级主管的有关工作。

　　5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

　　6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,25-45岁。

　　2、良好的职业道德。

　　3、勤于拜访和维系客户关系。

　　4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

　　5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

　　6、有自己经营过相关行业优先。

保险电话岗位职责 篇2

　　1.负责客户接待、客户相关资料审核和验车照片的收集。

　　2.登记客户的全部真实有效信息(姓名、电话、车型、车型架、购买险种等)

　　3.负责将公司已维修车辆跟踪回访,联系公司客户的续保

　　4.专员在收到客户信息审核无误后应立即与打单人员联系。

　　5.做好出单业务承保资料的整理、归档工作。

　　6.做好保管业务数据的统计工作。

　　7.做好承保单证的管理工作。

保险电话岗位职责 篇3

　　电话销售(保险) 职责描述:

　　1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

　　2、负责建立客户档案;

　　3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

　　4、配合上级主管的有关工作。

　　5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

　　6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,25-45岁。

　　2、良好的职业道德。

　　3、勤于拜访和维系客户关系。

　　4、具备优秀的`纪律性、团队合作精神及开拓精神。

　　5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

　　6、有自己经营过相关行业优先。

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